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2、首頁(yè)提供了電子卡單管理、新建保險(xiǎn)建議書(shū)、在線投保流程及個(gè)人投保記錄查詢等核心保險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作入口。
3、該頁(yè)面同時(shí)整合了營(yíng)銷活動(dòng)創(chuàng)建、潛在客戶線索跟進(jìn)、宣傳素材庫(kù)、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)匯總工具及多種數(shù)字營(yíng)銷輔助功能。
4、個(gè)人中心支持用戶綁定微信賬號(hào)、配置專屬小程序、獲取幫助與提交反饋、查看應(yīng)用介紹以及進(jìn)行軟件版本更新檢測(cè)。
·在線購(gòu)買保險(xiǎn)，無(wú)需到保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)
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·定期提醒用戶支付保費(fèi)，避免忘記續(xù)保
中匯人壽面向服務(wù)人員研發(fā)的，為客戶提供保單電子體檢，實(shí)現(xiàn)客戶保險(xiǎn)數(shù)字化，智能化。
科學(xué)計(jì)算客戶的保障需求及缺口，并進(jìn)行智能推介和線上投保的一站式服務(wù)項(xiàng)目，致力于為客戶創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)真正的“按需推介”的保險(xiǎn)銷售。
未來(lái)將客戶管理、清單管理、活動(dòng)量管理，以及報(bào)表體系、客戶服務(wù)、線上培訓(xùn)等功能集成為一體，全力打造中匯人壽保險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái)。
- 客戶投保，傾向追蹤，軌跡實(shí)時(shí)反饋，簽單就在之間
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【業(yè)績(jī)查詢】這里可以查詢你的業(yè)績(jī)，了解你一個(gè)月賣出多少產(chǎn)品；
【續(xù)收管理】當(dāng)客戶續(xù)保險(xiǎn)時(shí)，可以使用該功能為客戶進(jìn)行續(xù)保險(xiǎn)和收費(fèi)辦理；
【保險(xiǎn)商城】這里是客戶購(gòu)買保險(xiǎn)的地方，客戶可以根據(jù)推薦來(lái)購(gòu)買合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品；
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v5.5.7版本
1、智慧營(yíng)銷服務(wù)安全治理。
2、我的客戶老客戶增加等級(jí)標(biāo)簽。
3、內(nèi)勤保費(fèi)看板UI優(yōu)化。
v5.2.3 版本
版本迭代升級(jí)。
v5.1.6 版本
1、系統(tǒng)優(yōu)化；
2、保單詳情增加睡眠保單顯示；
3、微信分享功能logo和名稱顯示優(yōu)化；
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